I princip all in i ett bolag inför nästa vecka!

Introduktion

I dessa rapporter kan ni följa min portfölj under året. Anledningen till dessa inlägg är för att vara så transparent som möjligt med mina innehav i de olika bolagen jag skriver om. Dessutom är det ett bra sätt för mig att reflektera över min egen utveckling som aktiesparare. Jag kommer reflektera utifrån mina egna åsikter och lärdomar jag dragit från vecka till vecka. Det kan vara allt ifrån en bok jag läst eller intressanta nyheter osv. Vi får se lite vad det utvecklar sig till. Huvudpunkterna för varje inlägg kommer iaf vara att presentera veckans resultat och vilka avslut som genomförts.

Intresserad av att börja med aktier? Använd gärna denna affiliatelänk (klicka på bilden) för att skapa ett konto på Avanza. (Bilden visas ej om du använder mobilen).

Portföljstrategi (under uppbyggnad)

Under denna rubrik kommer jag vecka för vecka försöka utarbeta/reflektera över min strategi. Läs gärna detta relaterade inlägg: Investera i småbolagsaktier.Lägger till 1-2 punkter per vecka.

1. Tid kontra antalet bolag i portföljen

Begränsa antalet bolagen i portföljen beroende på hur mycket tid jag har till analys och uppföljning. Konkret begränsar antalet timmar jag har i veckan till att följa aktiebolag hur stor min portfölj är. I dagsläget hinner jag nog inte med att följa mer än maximalt 10 bolag.

2. Inte investera i bolag som är allt för beroende av en lansering, produkt, nyhet, testrapport etc.

Ett konkret exempel är spelutvecklaren Starbreeze vars hela framtid hängde på lanseringen av Overkills the Walking Dead. I dagsläget är Starbreeze under rekonstruktion på grund av att OTWD floppade. Ett annat exempel är SaltX som jag nyligen sålde av på grund av just denna anledningen. Allt för mycket hänger på testet med Vattenfall i Berlin.

3. Våga ta hem vinster

Att ta hem vinster är något jag måste bli bättre på. Såklart är det väldigt svårt att tajma marknaden men aktiekurserna i småbolagen är oftast väldigt volatila, vilket gör att man lätt kan tjäna en hacka på att köpa och sälja löpande. Det gäller att kunna skilja på bolaget och aktiekursen, att sälja av betyder inte att inställningen till bollaget förändrats, utan snarare att kursen har gått upp för mycket i relation till bolagets prestation.

4. Begränsa förluster

Att begränsa förluster är minst lika svårt som att ta hem vinster. Tidigare har jag varit dålig på att sälja av innehav som gått ner 30-40% eftersom jag tänkt “så länge jag inte sålt har jag inte gått med förlust”. Allt för ofta sitter man där med 3-4 bolag vars kurs aldrig kommer upp till sina forna glansdagar. Från och med nu kommer jag sälja av innehav som gått ner mycket om det fundamentalt inte finns något som talar återhämtning. Ibland kan det vara befogat att behålla aktierna eftersom många småbolagsaktier är väldigt volatila men ska aldrig behålla för att jag inte vill ta en förlust.

5. Fear of missing out

”Fear Of Missing Out” kan översättas till svenska som en metafor. Rädslan för att missa tåget. När jag investerar ska jag försöka ligga steget före marknaden i stället för att hoppa på tåget vid slutstationen. Detta är såklart inte helt enkelt men jag försöker undvika allt för hypade bolag och kanske lägger dem under bevakning instället för att gå in direkt. Det kanske dyker upp ett nytt tillfälle om några månader när hypen lagt sig eller vid någon “negativ nyhet”. När jag började investera på börsen hände det allt för ofta att man hoppade på tåget när aktiekursen var på toppen, för att sen se sin investering gå ner 50 % under kort tid…..

6. Investera så det känns

Det jag menar med att “investera så det känns” är att allt för ofta har jag sett lägen att gå in i aktier men valt snitta mig in och till mitt förtret rusar aktien ofta iväg uppåt några dagar/vecka senare. När väl aktien fått en uppvärdering tar det emot att gå in med ett större belopp. Självklart innebär detta högre risk och är inte något alla men har själv insett att man ska lita på magkänslan. Personligen tycker jag det är lättare att sälja av en aktie som gått nedåt, än att snitta upp mig allt för mycket i en aktie som rusat uppåt. Dessutom ska uppgång/nedgången kännas för att jag ska investera min tid i att följa bolaget noga.

Portföljens resultat under vecka 15

Äntligen börjar aktiekursen motsvara det fundamentala i ChromoGenics. Självklart återspeglas även detta i veckans resultat eftersom merparten av portföljen bestod av ChromoGenics vid början av veckan. Valde även att fylla på vid en dipp på 11 % under fredagen och nu är jag i princip all in i ChromoGenics (92,5% av portföljens innehav). Tycker fortfarande bolaget är väldigt undervärderat och det trillar in ordrar var och varannan dag. Omsättningsmålet för Q1 är redan uppnått (20 milj) och 25% av det kommunicerade målet på 80 miljoner i omsättning för 2019. Börsvärdet är i dagsläget endast 162 miljoner och tycker att detta lätt kan fördubblas för att få en rättvis värdering. Har ni inte läst på om bolaget ta gärna en titt och gör er egen bedömning.

Det är såklart inte optimalt att nästintill vara all in i ett bolag men i dagsläget känner jag mig väldigt bekväm med detta. även om jag nog kommer ta hem vinster vartefter för att investera i övriga bolag på bevakningslistan. Framförallt InCoax och Ferroamp kan explodera vilket dag som helst vid ett fint PM.

Avslut i ChromoGenics senaste sex månaderna

Portföljens utveckling i år

Ja vad ska man säga! Får nog revidera avkastningsmålet (+25 %) för 2019 om det fortsätter såhär!

Portföljen jämfört med andra på Shareville

Intressant funktion på Shareville där man kan jämföra sig med övriga portföljer. Såklart är målet att hamna bland topp 10 🙂

Viktning av Småbolagsraketers portfölj efter vecka 15

I princip all in i Chromogenics men har kvar en liten post i InCoax.

Avslut vecka 15

I början av veckan valde jag att fördela portföljens innehav på endast två bolag eftersom jag kände att InCoax hade större potential för uppgång inom en snar framtid (stor order). Planen var att ta hem vinsterna i InCoax för att köpa in sig i Ferroamp igen. Det hela slutade ändå med att jag såg ett tillfälle att komma över ännu fler ChromoGenicsaktier till “rea” -11% under fredagen. Vi får om det finns möjlighet till vinsthemtagningar under kommande vecka.

Utveckling för portföljbolagen

Det är såklart svårt att skriva en kommentar på de olika bolagen varje vecka, men kommer att lägga in olika intressanta händelser i närtid och byta ut/uppdatera kommentarerna vartefter varje vecka. Har även fördelat mina innehav under olika kategorier.

Chromogenics

Avslut i ChromoGenics

Emissionen är genomförd och vi får se åt vilket håll ChromoGenics tar framöver. Läs gärna presentationen av Chromogenics här.

InCoax Networks AB

Avslut i InCoax Networks AB

Publicerade nyligen denna presentation om InCoax Networks AB.

Bolag under bevakning

• Plejd (Ska försöka ta en position innan Q2 rapporten)
• SeaTwirl (kommer avvakta tillfälle att gå in men lär dröja efter kursrusningen)
• Ferroamp Elektronik AB
• THQ Nordic (kursen har stampat lite och kan säkerligen dra iväg inom kort)

Mina Innehav

Har du inte konto på Shareville (widgeten fungerar inte mobilversionen), läs gärna senaste portföljrapporten här istället: Min portfölj

Följa gärna småbolagsraketer på Facebook eller Twitter!